10月7日，以色列和巴勒斯坦爆發(fā)大規(guī)模沖突。
作為一個國土面積并不大的“彈丸小國”，以色列面積還沒有北京加天津大，人口不到940萬(數(shù)據(jù)來自世界銀行，截至2021年)。戰(zhàn)爭不斷，沒石油，沒淡水，資源貧瘠到除了沙子一無所有。但在外界看來，以色列確是一個科技發(fā)達，軍事力量強大的國家，人口只占全球0.2%，卻拿走了20%的諾貝爾獎，全球創(chuàng)新指數(shù)排名第二，人均GDP超過4萬美元，還是當之無愧的“芯片王國”。
2022年以色列半導(dǎo)體格局 圖源：Intel lgnite Cardumen C. UCT
以色列的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)至今已有 40 多年的發(fā)展歷史，是全世界擁有最完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的國家之一。世界上第一臺手持移動手機、第一個電腦處理器、閃迪的第一個 U 盤以及英特爾的首枚手機芯片等都在這里誕生。從1974年英特爾在以色列建立第一個研發(fā)中心開始，以色列在全球半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展中就發(fā)揮了越來越重要的作用。這個研發(fā)中心的負責人是一個名叫多夫·弗羅曼(Dov Frohman)的以色列人，他出生在二戰(zhàn)前夕的阿姆斯特丹，父母都死于納粹德國對猶太人的屠殺。Frohman則被藏匿在一個比利時農(nóng)民家里，直到戰(zhàn)后被以色列的遠房親戚發(fā)現(xiàn)。
在軍隊服役后，F(xiàn)rohman進入了被譽為“中東MIT”的以色列理工學院，隨后赴美攻讀碩士，畢業(yè)后加入了大名鼎鼎的仙童半導(dǎo)體。1969年，拿到博士學位的Frohman又跟隨英特爾三巨頭戈登·摩爾、羅伯特·諾伊斯和安德魯·格羅夫，加入前一年創(chuàng)立的英特爾公司。在英特爾的30多年里，F(xiàn)rohman最大的貢獻就是發(fā)明了EPROM。1974年，功成名就的Frohman決定回國建設(shè)家鄉(xiāng)，順便說服了英特爾到以色列開設(shè)研究中心，這就是以色列半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起源。以色列人對此非常自豪，當?shù)仄髽I(yè)家Jon Medved一度開玩笑，英特爾應(yīng)該把“Intel Inside”的廣告語換成“Israel Inside”。同樣，蘋果在設(shè)計第一款手機處理器A4時，也挖來了曾在英特爾工作十多年的以色列人Johny Srouji。和Frohman一樣，Johny Srouji畢業(yè)于以色列理工學院，加入蘋果后迅速成為芯片部門一號人物，掌舵特拉維夫的芯片研發(fā)中心，被彭博稱為“那個你從來都沒聽說過，但又最重要的蘋果高管”。根據(jù)以色列風險投資研究中心(IVC)數(shù)據(jù)，截至2018年1月，以色列共有163家芯片公司，35個研發(fā)中心。處于初始收入期公司67家，芯片設(shè)計公司30家，半導(dǎo)體器械設(shè)備公司20家，光學通信10家，晶圓廠8家。英特爾、高通、三星、博通……幾乎所有全球領(lǐng)先的國際半導(dǎo)體公司都在這里安營扎寨。在競爭日趨激烈的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以色列有大批優(yōu)秀的芯片公司正被國際半導(dǎo)體巨頭爭搶收購，還有一大批剛剛崛起的芯片初創(chuàng)企業(yè)，正在吸引包括中國在內(nèi)的越來越多國際投資者的目光。難以想象，在這片國土面積僅1.5萬平方公里的土地里竟孕育出了160多家芯片公司；也難以想象，如果戰(zhàn)爭爆發(fā)，會對以色列乃至全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來什么樣的打擊。存儲占據(jù)以色列半導(dǎo)體市場最大份額，其次是電源管理IC、邏輯芯片、OSD(On Screen Display)、以及模擬芯片。
不過隨著AI的浪潮席卷全球，AI芯片迅速成為最熱門的焦點之一。以色列作為走在世界前列的芯片國家，近幾年也誕生了不少AI芯片公司。以下游應(yīng)有市場劃分，以色列半導(dǎo)體最大市場是數(shù)據(jù)處理，其次是通信、工業(yè)、消費電子及自動駕駛。
以色列初創(chuàng)公司Hailo Technologies 成立于2017年，今年5月份公司推出了第一款專為終端設(shè)備深度學習應(yīng)用而設(shè)計的處理器，可支持自動駕駛汽車，智能相機，智能手機，無人機和VR/AR現(xiàn)實等設(shè)備。與用于數(shù)據(jù)中心的處理器不同。該芯片最重要的特征是低能耗電源，物理尺寸小，低價格和操作靈活性大。第一批樣品即將交付給汽車行業(yè)和相機公司的主要制造商和供應(yīng)商進行性能測試。2018年 Hailo Technologies 獲得了1250萬美元A 輪融資，2020年完成6000萬美元的B輪融資。以色列半導(dǎo)體創(chuàng)企Inuitive成立于2012年，是一家先進的3D計算機視覺和圖像處理器設(shè)計廠家，利用CEVA-XM4智慧視覺DSP的授權(quán)許可，運行復(fù)雜的即時深度感測、特征跟蹤、目標識別、深度學習和其它以各種行動設(shè)備為目標的視覺相關(guān)之演算法。其產(chǎn)品NU3000/NU4000是支持3D圖像處理和計算機視覺(CV)處理的ASIC芯片。據(jù)說Inuitive是第一家也是唯一一家提供專用且完整的3D圖像處理和CV協(xié)處理器的公司。2017年Inuitive與日本軟銀集團子公司SoftBank Corp.達成合作協(xié)議，軟銀公司未來的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)將使用該創(chuàng)企研發(fā)的芯片。除了軟銀，Inuitive和百度、騰訊在機器人方面也有合作，這家公司還在深圳組建了一支團隊來做客戶支持。2022年，Inuitive退出NU4100，擴大其邊緣人工智能芯片產(chǎn)品組合。Vayya是一家2011年成立的3D傳感器企業(yè)。三位聯(lián)合創(chuàng)始人的背景都非常強大，分別曾在英特爾等高科技公司身肩要職，并在專業(yè)領(lǐng)域擁有長達二三十年的研發(fā)經(jīng)驗，其中的兩位創(chuàng)始人曾在以色列國防軍中被委以重任。作為全球3D成像技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的Vayyar，不僅提供提供乳腺癌篩、泄漏檢測及安全監(jiān)測等應(yīng)用的傳感器，還研制了毫米波級 3D 成像的系統(tǒng)級芯片。其芯片覆蓋 3GHz-81GHz 的成像和雷達頻段，一塊芯片包含 72 個發(fā)送器和接收器。2017年12月28日，Vayyar Imaging與SoftBank Corp共同宣布雙方將在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進行緊密合作。SoftBank將成為Vayyar產(chǎn)品在日本市場的渠道優(yōu)先合作伙伴，SoftBank稱Vayyar的傳感器技術(shù)與軟銀的客戶需求有很大的協(xié)同作用。
2022年，吉利汽車母公司江吉利控股集團的GLy New Mobility Fund宣布，已完成對Vayyar Imaging的投資，本輪融資涉及1.08億美元。NeuroBlade成立于2017年，開發(fā)用于人工智能應(yīng)用的處理器稱之為SPU(SQL處理單元)，可用于自動駕駛汽車，視頻分析和圖像識別。該公司的目標是成為“數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的 Nvidia”。NeuroBlade SPU主要是用來加速SQL指令處理。該公司CEO表示，通過使用專門設(shè)計的處理器加速SQL處理，可以實現(xiàn)端到端SQL分析加速。在部署方面，該芯片通過主機服務(wù)器的PCIe總線插入，能夠透明地接管SQL相關(guān)處理，而無需修改主機應(yīng)用程序軟件。NeuReality成立于2019年，總部位于以色列，定位于深度學習和人工智能解決方案架構(gòu)顛覆者。公司全新定義了以AI為中心(AI-centric)的推理方案架構(gòu)，并打造了與之配套的NAPU(Network Addressable Processing Units)芯片，從而取代傳統(tǒng)的以CPU為中心的AI推理方案。與現(xiàn)有技術(shù)相比，NeuReality的解決方案專為需要更高性能、更低延遲和更高效率的數(shù)據(jù)中心和近邊緣本地位置的優(yōu)化部署而構(gòu)建，將廣泛應(yīng)用于公共安全、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。Towerjazz(高塔半導(dǎo)體)作為全球特種工藝晶圓代工的領(lǐng)導(dǎo)者，是由Tower半導(dǎo)體公司和Jazz半導(dǎo)體公司合并而來，Towerjazz生產(chǎn)智能手機芯片、充電器、直交流電適配器及圖像傳感器。TowerJazz 的客戶遍及汽車、醫(yī)療、工業(yè)、消費、航空航天和國防等領(lǐng)域。過去幾年中，TowerJazz在推動客戶成功的同時，實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄業(yè)績增長，并將繼續(xù)追求卓越的技術(shù)與品質(zhì)，保持強勁的增長前景。2022年，英特爾曾計劃收購高塔，但在2023年8月宣告結(jié)束此收購交易，原因是無法按時獲得(中國)監(jiān)管機構(gòu)的批準。Sckipio，成立于2012年，總部位于以色列拉馬特甘，主要是開發(fā)針對G.fastModem應(yīng)運的調(diào)制解調(diào)器和寬帶應(yīng)用芯片。Sckipio于2014年推出了全球首款G.fast調(diào)制解調(diào)器芯片組，該芯片組基于目前使用的銅線可提供高達2Gbp/s的寬帶，為家庭用戶提供“最后一英里”無線寬帶接入。從根本上改變了電信服務(wù)提供商如何以最低成本為需求帶寬的用戶提供1Gbps超寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入。據(jù)悉，市場上超過20%的Gfast標準都是來自Sckipio技術(shù)。Sckipio曾在以色列新興科技公司排行榜上位居榜首，可以說Sckipio是G.fast領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Xsight Labs LTD創(chuàng)立于2017年，總部位于以色列Kiryat Gat，是一家為數(shù)據(jù)中心和汽車行業(yè)制造芯片組半導(dǎo)體領(lǐng)域的初創(chuàng)公司。致力于加速下一代基于云的數(shù)據(jù)密集型工作負載，如機器學習、數(shù)據(jù)分析和分離式存儲。在這個以數(shù)據(jù)為中心、帶寬呈指數(shù)級增長的時代，Xsight提供了全新的芯片組設(shè)計，增強了可擴展性、性能和效率。以色列的芯片之強，還體現(xiàn)在有多家具備出色的創(chuàng)新思維和研發(fā)能力的以色列芯片公司被中外的科技巨頭們并購。根據(jù)以色列知名股權(quán)眾籌平臺OurCrowd的研究，過去十年中，超過70%的以色列芯片相關(guān)公司在營收達到百萬美元后都成功地實現(xiàn)了IPO或者被收購。Mellanox Technologies成立于1999年，總部位于以色列約克尼穆(Yokneam)，同時在美國設(shè)立了辦事處。該公司以數(shù)據(jù)中心服務(wù)器芯片為主要業(yè)務(wù)，是服務(wù)器和存儲端到端連接解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。Mellanox 的專長是為連接服務(wù)器的高速以太網(wǎng)和 InfiniBand 生產(chǎn)芯片。2019年3月份，英偉達正式宣布會以高達 69 億美元的價格收購了Mellanox ，而這也是 NVIDIA 當時金額最大的一筆收購。而在得到了 Mellanox 的助力之后，英偉達的公司也有望在服務(wù)器市場謀得更大的發(fā)展(這部分大概占到 NVIDIA 業(yè)務(wù)的三分之一)。Habana Labs是一家位于以色列特拉維夫和加州圣何塞的無晶圓廠半導(dǎo)體公司。Habana Labs公司成立于2016年，該公司專精于使用人工智慧提升芯片處理效能，同時降低芯片成本與電力消耗。著手從頭開發(fā)人工智能處理器，為深度訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特定需求以及生產(chǎn)環(huán)境中的推理部署進行優(yōu)化。在所有的人工智能半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司中，Habana Labs是第一家，也是唯一一家推出生產(chǎn)就緒型的人工智能處理器的公司。2019年12月16日，英特爾正式宣布以20億美元收購Habana Labs。這是繼153億美元收購Mobileye、3.5億美元收購Nervana之后，英特爾第三次收購大型人工智能初創(chuàng)公司。ColorChip成立于2001年，總部位于以色列北部城市伊利特約克納姆，該公司主要為電信供應(yīng)商和數(shù)據(jù)中心設(shè)計和制造通信組件。ColorChip主要開發(fā)基于被稱為SystemOnGlass的混合集成技術(shù)，利用玻璃材料晶圓制作光器件，從而將半導(dǎo)體領(lǐng)域的制造技術(shù)帶入光通信領(lǐng)域。ColorChip在以色列擁有自己的fab，并在此制作自己的各類器件。業(yè)務(wù)上主要包括應(yīng)用于FTTx市場的無源PLC分路器產(chǎn)品系列，和應(yīng)用于高速網(wǎng)絡(luò)的收發(fā)器產(chǎn)品系列。Facebook是ColorChip的客戶之一。2018年中國芯片設(shè)計公司三安光電以3億美元收購了該通信芯片公司ColorChip。此次收購三安光電將能夠繼續(xù)強化其在集成電路尤其是通信芯片領(lǐng)域的研發(fā)力度。Mobileye 是以色列一家生產(chǎn)協(xié)助駕駛員在駕駛過程中保障乘客安全和減少交通事故的視覺系統(tǒng)的公司，成立于1999年。公司在單目視覺高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的開發(fā)方面走在世界前列。提供芯片搭載系統(tǒng)和計算機視覺算法運行 DAS 客戶端功能，是寶馬、奧迪、特斯拉、沃爾沃、福特等27家大牌汽車廠家高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動駕駛技術(shù)的供應(yīng)商。2017年3月13日，英特爾宣布以153億美元收購了該無人駕駛技術(shù)公司Mobileye，這成為以色列高科技公司的最大金額收購案。奧寶科技(Orbotech)是一家位于以色列雅夫內(nèi)的科技企業(yè)，成立于1981年，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，奧寶科技(Orbotech)已成為全球最大的先進精密制造解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者。如果沒有他們的機器，蘋果、三星、LG等公司均無法生產(chǎn)芯片和開發(fā)新設(shè)備。2018年3月，美國半導(dǎo)體公司KLA-Tencor以34億美元收購了Orbotech，希望通過此次收購在印刷電路板、平板顯示器、半導(dǎo)體制造和封裝等高增長市場獲得新機會。Toga Networks位于以色列霍德夏沙隆，公司成立于2009年。Toga Networks為IT和電信市場提供先進技術(shù)研究和高水平設(shè)計，已經(jīng)為電信行業(yè)設(shè)計和開發(fā)了一系列產(chǎn)品。包括交換機、路由器等并同時將業(yè)務(wù)范圍擴大到了云存儲系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域。2016年12月，華為收購了Toga Networks，雙方對交易的商業(yè)條款保密”。Cadence在2016年4月以4000萬美元收購的以色列芯片創(chuàng)企Rocketick。Cadence的基于多核并行運算技術(shù)的并行仿真平臺Xcelium就是Rocketick帶來的技術(shù)。Wilocity成立于2007年，是以色列一家無晶圓廠芯片制造商，主要研發(fā)WiGig芯片。WiGig是一種新型無線傳輸技術(shù)標準，采用60GHz傳輸技術(shù)能在10米-20米的短距離內(nèi)實現(xiàn)最高7Gbps的無線傳輸。2014年7月，高通宣布以3億美元收購Wilocity。Annapurna Labs是一家2011年成立的以色列芯片制造商，公司主要研發(fā)微處理器，這種微處理器可以讓低功率的的計算服務(wù)器和存儲服務(wù)器快速地運行數(shù)據(jù)。Annapurna Labs是過去10年中以色列國內(nèi)成長起來的優(yōu)秀初創(chuàng)型芯片廠商之一。PrimeSense 創(chuàng)立于2005年，PrimeSense是一家以色列公司，對數(shù)字設(shè)備觀看和理解世界的方式進行了徹底革新。2013年11月被，蘋果以3.45億美元收購PrimeSense。目前PrimeSense的技術(shù)已經(jīng)被用在“3D touch”后面，有人猜測該技術(shù)還會被用于Apple TV中。以色列芯片開發(fā)商BroadLight在2000年成立，BroadLight是高度集成的網(wǎng)絡(luò)和嵌入式處理器的領(lǐng)先供應(yīng)商，其處理器可為交換局和客戶端設(shè)備實現(xiàn)光纖級品質(zhì)的服務(wù)交付。主要為為光纖通信網(wǎng)絡(luò)提供半導(dǎo)體和軟件，收購前累計融資額達5500萬美元。2012年3月，博通宣布以1.95億美元收購以BroadLight。此外，博通曾在2011年4月以3.13億美元收購另一家以色列芯片開發(fā)商Provigent。Autotalks成立于2008年，是一家無晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于為載人和自動駕駛汽車提供車輛到一切(V2X)通信。是一家私營企業(yè)，Autotalks的市場第一代第二代芯片組可提供最高的性能和可靠性，并部署在由全球OEM和Tier1驅(qū)動的眾多激動人心的連接和自動駕駛項目中。Autotalks是唯一一家提供與任何V2X技術(shù)兼容的全球V2X解決方案的公司。同時堅持最嚴格的安全性，功能安全性和可靠性汽車要求。2023年5月，為了加速V2X解決方案的開發(fā)和采用，高通公司宣布其子公司高通技術(shù)公司已與Autotalks公司達成最終收購協(xié)議。
除了上面所提到的以色列的被收購的芯片公司，此類案例不勝枚舉：2015年8月ARM收購Sansa Security；2016年1月索尼收購Altair semiconductor；蘋果在2011年12月花費約4-5億美元收購了以色列閃存設(shè)計公司Anobit；三星在2007年11月宣布以7000萬美元收購了以色列芯片設(shè)計公司TransChip；Marvell在2000年花費27億美元的高價收購局域網(wǎng)芯片提供商Galileo Technology等等。技術(shù)能力很強，但幾乎沒有銷售和運營能力，甚至沒有成型的產(chǎn)品。蘋果在2011年收購的Anobit是個典型的例子。以色列公司往往會賭博式的瞄準非常前沿的技術(shù)領(lǐng)域。比如AI和自動駕駛，然后在技術(shù)成熟后就尋求安全退出，這也讓以色列成為了風險投資圣地。據(jù)統(tǒng)計，有1/3的以色列公司通過上市退出，2/3的公司通過被收購?fù)顺?，其中大部分被美國公司收購?/section>然后這些創(chuàng)業(yè)者就會開始他們的第N輪創(chuàng)業(yè)。也正由于此，以色列的數(shù)百家初創(chuàng)半導(dǎo)體公司大部分都將重點放在打磨技術(shù)上，而不是商業(yè)與運營。
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