市場研究公司 Future Horizons 的首席執(zhí)行官兼首席分析師馬爾科姆·佩恩 (Malcolm Penn) 將他預計的 2023 年芯片市場收縮規(guī)模減少了一半。

2022 年 5 月，Penn 表示芯片市場將萎縮 17% 至 26%。2023 年 5 月，他將該預測下調至 18% 至 22% 之間，其中最有可能的結果是 20%。Penn 在其最新的芯片市場簡報中預測，市場將萎縮 8.5% 至 11.5%，中間為負 10%。這使得 Penn 與 Gartner (-11%) 和 WSTS (-10.3%) 等其他預測機構保持一致。

Penn 將其想法的改變歸因于 2023 年第二季度市場環(huán)比增長遠強于預期。盡管他原本預計環(huán)比會收縮 5%，但 WSTS/SIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)卻顯示增長了 6%。

“市場已經(jīng)觸底，而且比平時早了四分之一，”佩恩說。他表示，下行周期通常持續(xù)四個季度，但最近一個季度在三個季度后結束。“它是由邏輯和微銷售驅動的。那就是人工智能等等，”他說。

“時間安排影響了數(shù)學計算，但沒有影響分析。年初的變化會對全年產(chǎn)生放大的影響。然而，復蘇的力度仍不清楚，”佩恩說。

佩恩補充說，他并不擔心自己會如此重大地改變他的預測。“我們不會把自己當作數(shù)字的人質。更重要的是分析，絕對準確。我們是 2022 年唯一一位表示 2023 年將是負面年份的分析師。我對這個分析很滿意?！?br/>

半導體市場已經(jīng)迎來轉機

根據(jù)半導體情報參考世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，半導體市場最終在 2023 年第二季度呈現(xiàn)季度環(huán)比增長。主要半導體公司預計收入將持續(xù)增長到 2023 年第三季度。分析師表示，半導體市場終于出現(xiàn)轉變，并有望在 2024 年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

根據(jù) WSTS 的數(shù)據(jù)，2023 年第二季度全球半導體市場環(huán)比增長 4.2%。這是 18 個月來首次連續(xù)增長。與去年同期相比，2023 年第 2 季度市場下降了 17.3%，較 2023 年第 1 季度 21.3% 的年降幅明顯改善。

在 15 家最大的半導體公司中，有 13 家在 2023 年第二季度實現(xiàn)了收入增長。英偉達更是成長驚人。英偉達表示，其對人工智能處理器的需求強勁。

SK 海力士報告 2023 年第二季度增長率為 39%。唯一收入下降的公司是高通（下降 10%）和英飛凌科技（下降 0.7%）。三星、SK 海力士和美光科技等存儲器公司均表示，他們預計 2H23 的需求將有所改善。TI、英飛凌、意法半導體和恩智浦半導體表示，汽車將繼續(xù)成為 23 年第三季度業(yè)務的驅動力。

然而，即使在 2023 年第 2 季度、第 3 季度甚至可能是第 4 季度實現(xiàn)連續(xù)增長，半導體市場預計將在 2023 年出現(xiàn)大幅下滑。Semiconductor Intelligence (SC-IQ) 預測 2023 年將下降 13%。

幾乎所有分析師都預測 2024 年將出現(xiàn) 10% 至 18.5% 之間的兩位數(shù)百分比增長。半導體整體復蘇的力度將取決于內(nèi)存領域的實力及其平均售價。

半導體全面復蘇，英偉達躍居第三

根據(jù)最新的 Omdia 競爭格局跟蹤報告，在連續(xù)五個季度收入下降之后，半導體行業(yè)在 2023 年第二季度扭轉了頹勢并實現(xiàn)了收入增長。

研究指出，這一時期的季度收入增長了 3.8%，達到 1,243 億美元。這一增長符合整個半導體市場的歷史模式，第二季度收入較第一季度平均增長 3.4%（使用 2002 年至 2022 年的數(shù)據(jù)）。然而，半導體領域的增長繼續(xù)偏離歷史趨勢。例如，DRAM 市場在 2023 年第二季度增長了 15%，而第二季度的歷史增長為 7.5%。

NVIDIA 引領了 2023 年第二季度的半導體扭虧為盈。從整個行業(yè)來看，半導體收入比上一季度增長了 46 億美元，其中 25 億美元的季度收入增長僅來自 NVIDIA。NVIDIA 主導的生成式 AI 市場近期需求快速增長，正在推動 NVIDIA 的市場份額排名不斷上升。

在人工智能芯片進入服務器領域的推動下，數(shù)據(jù)處理領域環(huán)比增長了 15%，占半導體收入的近三分之一（2023 年第二季度為 31%）。無線細分市場（以智能手機為主）是第二大細分市場，由于該行業(yè)的終端需求持續(xù)疲軟，環(huán)比下降了 3%。汽車半導體行業(yè)繼續(xù)增長，增長3.2%。

NVIDIA 引領了這一轉變，半導體收入較上一季度增長了 47.5%。一年前，按收入計算，NVIDIA 是第九大半導體公司，截至 2023 年第 2 季度末，排名第三。雖然 NVIDIA 對不斷增長的市場影響最大，但大多數(shù)主要公司也為增長做出了貢獻。在排名前十的公司中，有八家在 2023 年第二季度實現(xiàn)了半導體收入的增長，這表明這種轉變并不局限于整個市場的某一領域。

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